مجموعه‌ای از قتل‌های وحشتناک در شهر نیویورک به گروهی از ولگردهای به شدت تغییرشکل‌یافته اشاره دارد که در فاضلاب‌ها زندگی می‌کنند. یک پلیس شجاع، یک عکاس خبری و دوست‌دخترش، به همراه یک ولگرد دیوانه که به نظر می‌رسد اطلاعات زیادی درباره این موجودات دارد، با هم متحد می‌شوند تا بفهمند این موجودات چه هستند و چگونه می‌توان جلوی آن‌ها را گرفت.